PORTALBOT CRM Проверяем доступ...

Профиль

Данные пользователя и вход по логину/паролю.

A
Пользователь CRM

Папка

Файл

Файл * Фото, видео или документ для раздела помощи
Файл не выбран

Просмотр

Выбор доступа

Отметьте доступные значения.

Источник

Новый объект

Заполните информацию об объекте

Выбор клиента

Выберите клиента из справочника или добавьте нового.

Не внесены отгрузки

По объекту не найдены отгрузки в МойСклад. Подтвердите завершение без отгрузок.

Адрес объекта

Переход на этап

Текущий этап

Новая задача

1. Название и статус

Клиент

2. Тип и дата

Быстрая дата

3. Исполнители

4. Срок и напоминание

Выберите исполнителей

Новый клиент

Добавление нового клиента в CRM

Основные данные
При создании клиента событие автоматически попадет в историю.

Клиент

Действие с клиентом

Данные будут сохранены в карточке клиента

Новый сотрудник

Каналы уведомлений

График сотрудника

Месяц

ПнВтСрЧтПтСбВс

Новый мастер

Активация мастера

Выберите группу мастера.

День графика

На работе

Укажите причину и сохраните отметку.

KPI сотрудника